 Организатором сделки выступил Газпромбанк, со-организатором – ИК «Велес Капитал».
Срок обращения облигаций — 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Ставка купона по облигациям серии 03, выплачиваемого каждые 182 дня, определена в размере 10,25% годовых. Заявки инвесторов на участие в размещении облигаций собирались в формате «бук-билдинга» (book-building). Облигации включены в котировальный лист «В» ФБ ММВБ.
Спрос на облигации со стороны инвесторов составил более 15 млрд рублей, что превысило планируемый объем размещения в 3 раза.
|
